在一场大雪后，小男孩和其他小孩子一起打雪仗，涂山娇严厉地将小男孩叫回两人暂居的家中，用雪一点点搓热小男孩冻僵的手。

小男孩脸上故意表现出涂山娇不允许他打雪仗的气恼表情，但是在涂山娇看不到的角度，忍不住偷偷弯起眼睛笑了。

经过了一个寒冷的冬天，涂山娇和小男孩的关系越来越亲近。小男孩甚至忘记了自己在村子里无父无母被人欺凌的日子，将涂山娇当做自己的亲生母亲。

就在这时，治水的大禹东奔西走，一直没空成婚。三十岁时在涂山附近遇见了涂山娇。

此时春暖花开、绿染桑林，大禹对涂山娇一见钟情。然而涂山娇却没有对大禹心动，对于涂山娇而言，身为人类的大禹实在是太弱小了，拥有的力量远远不如她。

但是小男孩却喜欢上了大禹，他如愿以偿地拥有了母亲，还想拥有一个父亲。

大禹也很喜欢聪明漂亮的小男孩。徐泾东导演的镜头非常有洪荒时代的粗犷感，而不是硬扯了一个不同的时代背景，讲述同样的故事。

在那个年代，大禹完全不在意涂山娇有一个儿子，甚至也没问过儿子的爸爸是谁。

涂山娇并不懂得人类的感情，也不懂得人类的婚姻。大禹在繁花中对涂山娇表白，对涂山娇说希望和她生下一个又一个孩子，那些孩子们都会对他们叫爸爸妈妈，涂山娇突然心动了。

只有小男孩一个人管她叫妈妈，她就能得到一份很大的力量。如果有很多小孩子管她叫妈妈，她是不是可以得到更多的力量？

涂山娇认为值得一试。

然而大禹忙于治水，在成亲后的第四天就离开了涂山，从此三过家门而不入。

涂山娇发现自己没有怀孕之后，心中失望不已。但是涂山娇如今身为涂山氏最强大的人，不能离开涂山太远，只能在涂山附近徘徊等待。

在涂山娇等待大禹归来的日子里，野生野长、不识文字的涂山娇，居然触动灵机，发出心声――“候人兮猗！”

这是最初的南方民歌，也是最初的爱情诗篇。

当然，在导演徐泾东的对历史传说的改编之下，涂山娇此时还兵不明白什么是爱情，一心渴望的只有力量。