舞台旋转，柳生屋三郎在居室中看信，频频仰头，频频大笑。太夫在三味线的伴奏下，道：“柳生屋三郎收到美姬回信，欣喜若狂。”

柳生屋三郎提笔写信。

舞台旋转，背景全黑，柳生屋三郎与美姬相对而坐，两人中间放了顶香炉，青烟袅袅。两人对看一眼，美姬先起身，一束白光跟随美姬，美姬步向花道，柳生屋三郎也起身，一束白光追着柳生，柳生步向另一条花道。观众被夹在两条花道中间。

柳生与美姬频频对望。美姬但笑不语，柳生面带羞涩。行至花道尽头，两人折返，又是番对望，美姬依旧不语，柳生逐渐大胆，行回舞台上，径直奔向美姬。舞台旋转，柳生拥美姬入怀；舞台旋转，美姬伏在柳生肩头；舞台旋转，柳生与美姬相拥躺在地上；舞台旋转，美姬裸身，背朝观众，长发挽在右肩一侧，坐在那层层叠叠的白衣裳里，肌肤莹莹发光，柳生一手搭在美姬腰上，武士刀悬在百花屏风一侧；舞台旋转，灯光暗去，一时舞台上只有两张人脸，柳生的欢喜脸，美姬的笑脸；舞台旋转，柳生的悲哭脸，美姬的笑脸；舞台旋转，柳生的欢喜脸，美姬的笑脸；舞台旋转，柳生于宴会厅内，灯光只照着他一人，柳生举杯，作应酬状。

黑色背景上，一段草书：是夜，柳生屋三郎与众好友相聚，众人都道，多日不见柳生，众人又道，今日有贵宾远道而来，乃是藤原家的十兵卫。柳生举杯，藤原十兵卫自舞台西面出场，行至柳生身后，在其身边坐下，两束光照着他们两人。

五六把三味线弹得好不热闹，笛声断断续续。

黑色背景上，草书继续：觥筹交错，胡话漫天。有人道，十兵卫，你有所不知，眼下这京城中最富盛名的恐怕要属那美姬了，听闻美姬肤白如雪，通体异香，倘若有幸一亲芳泽，死而无憾呐！

柳生饮酒，面向观众，窃窃欢喜。

黑色背景上，草书继续：有人道，这有何难，这美姬美则美矣，只是心中无半点贞操道德，你要一亲美姬芳泽，与她多写两封信，多送两枝花，她便从了你了。有人道，那美姬不仅皮肤雪白，摸上去更是光滑无比，好比上等绸缎，那美姬的体香，闻上一闻，便是极乐至上。

藤原十兵卫喝得眼睛发红，从袖中取出一封信笺，挥了挥，笑道：“原来是这等货色，这约不赴也罢！”

舞台旋转，美姬一身白衣坐在黑色背景前，靠着软垫，坐姿散漫，仿佛浑身无骨，一双脚并在白裙里，裙角微微掀开，露出白袜尖角。

柳生屋三郎奔上舞台，疾步到了美姬跟前，侧身朝着观众。伴奏渐响。柳生扔下信笺，美姬无言，抬眼看他，柳生屋三郎原地踏步，转了三圈，脸色涨红，拔出武士刀挥向美姬。美姬慌忙起身，退上花道，以倾城六方步法在花道上奔走，柳生脸涨得更红，一刀一刀劈砍向美姬，美姬终是躲避不过，伏倒在地，柳生的武士刀近在美姬眼前了，两名黑衣后见托住了美姬，表演人形振，美姬如同玩偶被他们操控着躲避柳生屋三郎的劈砍。一刀，美姬倒下，一刀，美姬直直立起，一刀，美姬再瘫倒。咚咚咚咚咚咚，鼓声震天，柳生立在花道上，见那倒地的美姬，掩面弃刀。咚，咚，咚，只有小鼓在敲了，柳生跪倒在美姬身旁，揽住美姬，这时，那两名黑衣后见扒去了美姬身上白衣，露出其一身黑衣，灯光刹那变红，照出层层累累的骷髅白骨舞台背景。

柳生惊骇，黑衣后见扶起美姬，黑衣美姬立在红光中，立在骷髅前看着柳生，嘴边带笑。柳生面向观众，作惊惶错乱状，摸索到武士刀，又挥刀砍向美姬，这一刀劈开一道黑影。灯光全暗。

伴奏只余细棹三味线。