“他看起来好可怕。”

“好大个！”

“总觉得很凶的样子……”

这只名叫唐吉的小鸭子努力露出讨好的笑容，但是小鸡们却不这么想，他们总觉得一只鸭子的“笑容”实在是太可怕了。

——小鸭子唐吉被排挤了。

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唐吉记得自己曾经听鸡群里的老母鸡讲过一个丑小鸭的故事，他觉得自己就是鸡群里的丑小鸡。

但是……他什么时候才能变成天鹅呢？

小鸭子唐吉很忧郁。

鸡群在远方的草地上晒太阳，小鸡们在一起做游戏，他蹲在一片大叶子下面愁眉苦脸地思考着自己的未来——在他变成一只鸭子前他从来不觉得自己需要思考人生。他所要做的就是跟随着鸡群一起住在咕咕国快乐地成长，然后在成年后追求心仪已久的美丽的母鸡姑娘，然后生一窝的蛋。

他的父母在他还是蛋的时候就被狐狸叼走了，他的兄弟姐妹们被踩碎，只剩下他一个顺利从蛋壳里孵了出来，族里的长老抚养了他，让他和鸡群里的小鸡们一起快乐地生活在一起

但这一切的前提是——他是一只小公鸡，而不是一个小鸭子。