在面对强大的外敌，以及惨痛的失败后，北方诸国的国王们终于意识到，抛开纷争、团结一致才是抵抗尼弗迦德的唯一出路。

除了瑞达尼亚王家陆军之外，前来支援泰莫利亚的，还有柯维尔王国提供的雇佣兵部队“自由军团”、矮人长老派遣而来的玛哈坎志愿军。

不仅如此，泰莫利亚人民的反侵略热情，异常高涨，为了保护家园，男人们纷纷自愿加入军队，提供了大量的后备兵员。

值得一提的是，在马里波这个抵御入侵的第一线，陆齐还遇到了两位熟人。

一个是卓尔坦·齐瓦，这位讲义气的矮人老哥，是玛哈坎志愿军的其中一位指挥官。

除此之外，他在泰莫利亚的战地医院，还遇到了曾经在仙德尼岛见过的女术士马蒂·索德格伦。

与昔日熟人的再见，让他不由感叹人生的际遇，是处处相逢

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就在北方诸国整装待发，准备迎接尼弗迦德人的大肆进攻之际，尼弗迦德帝国内部，却是在这个紧要关头，泛起了汹涌的暗潮。

现任尼弗迦德皇帝恩希尔，在登上皇位以来，一直没有娶妻。

除了他自己之外，谁也不知道，那位与辛特拉公主帕薇塔的刺猬人“多尼”，竟然就是这位君临南方的皇帝。

原本，在臣子们的强烈要求之下，他已经准备迎娶德·维特公爵的女儿，以稳固自己的统治地位。

但是，当恩希尔得知自己的女儿希里还活着，他就生出了别的心思，还派人私下去寻找希里。

然而，这件事被有心人发现，并且传到了德·维特公爵的耳中。

得知恩希尔打算拒绝迎娶自己的女儿，而是找到辛特拉公主帕薇塔的女儿，也就是希里，迎娶她，从而名正言顺地获得辛特拉的继承权。

德·维特公爵感觉自己遭到了羞辱与背叛，于是加入了密谋推翻皇帝的阴谋之中。