小智才知道尼多后居然是要小智把它送到大木博士研究所，旅行对它来说有些累了。这还是第一次有宝可梦以这种理由，要离队。

小智尊重宝可梦意愿，带着尼多后去了大厅的电脑前。而尼多后再被小智收进球里时，它回头对着尼多朗说了些话。

尼多朗听后，神情呆滞了好一会儿。

小智听不懂，也不知道它们之间发生了什么。拨通了电话，屏幕上出现大木博士的面容。

“哟，这不是小智吗！你这是在海上吗？怎么了，是来汇报情况的吗？”

“不是的，我是想换一只宝可梦。”小智拿出了宝贝球，大木博士那边也表示准备完毕。

交换结束，小智拿到了巴大蝴的宝贝球。而尼多后的庞大身影出现在屏幕中。

“哦呀，小智你已经培养了一只尼多后嘛！你的月之石是在月见山拿到的吗？”大木博士问道。

“嗯？月之石？”小智愣了一会儿，月之石这个东西他几乎都快忘了。

“欸？小智你还不知道吗，尼多娜要进化成尼多后，是需要道具月之石的。”到了这时，小智才想起来，当时在圣安奴号原来从自己包里掉出来就是月之石，然后尼多后就是碰到了那块石头，才得以进化。

尼多朗在一旁知道了，顿时眼泪汪汪，要不是因为那块石头，它还在和尼多娜亲密呢。

“算了，算了，尼多朗，以后等我再找到了月之石，就给你用。”

小智把图鉴给大木博士看了下。在之后，就是博士告诉了小智，他的独角虫进化成了铁壳蛹。

然后小智询问了下小蓝和小绿的情况，才知道，小绿刚挑战完了彩虹市的彩虹道馆，而小蓝也是待在彩虹市。