193年曹操东征徐州,大败陶谦。 194年吕布攻击曹操。 陶谦病亡,刘备领徐州牧。 195年10月曹操领兖州牧。 孙策攻打江东大败刘繇。 李傕、郭汜争夺献帝。 196年7月献帝在杨奉等人护送下,回长安。 吕布占徐州,刘备投曹操。 曹操始兴屯田,将献帝劫持到许。 197年袁术在寿春称帝。 曹操讨伐张绣,失败。 袁绍占领冀、幽、青、并四州。 198年9月吕布攻打刘备,破小沛。 198年12月曹操擒杀吕布。 周瑜同小乔成亲。 199年11月张绣投降曹操。 董承与王子服等密谋除曹操。