故事的一开端，还是以《迷城1》男主的视角，来回忆小时候，父辈的事情。

他的父亲将七岁的他托付给了警局里另一位同事之后，从此就断了一切联系，化名方力，去了大-毒-枭所在的城市开始潜伏进入长达数年的卧底生涯。

而沈一辛在这一部电影中饰演的男二号，就是这个大-毒-枭林华的宝贝儿子，林智昆。

秦绎所饰演的卧底方力，能成功的混成大-毒-枭林华的亲信，也正是他在一次意外中救了林智昆，并且和林智昆成为了“知己好友”。

沈一辛所担任的林智昆这个角色，在前期是个被父亲保护得很好，生活得无忧无虑的大少爷。那时的他根本不知道父亲表面上这个普通的实业家商人身份的背后，会是本城最大的黑帮势力，还是个大-毒-枭。

而秦绎所饰演的卧底警察方力正是了解到林华疼爱自己的儿子这一点，接近并且利用林华的宝贝儿子，从而设计在一次意外中救了林智昆，从而被林智昆介绍到林华的手下工作，并多次在林华的面前展露自己才干的同时，获取了这对父子两的信任以及青睐。

渐渐地方力从最初这对父子的保镖，一路爬到了仅次于林华位置和二把手，成了林华的“生死之交”，从而不断收集林华的犯罪证据，以及这整个毒-品交易链的层层线索，传递给警方。

伴随着毒-品一次次的被警方截获，交易失败，林华察觉到了自己这批心腹兄弟中，有警方的卧底，从而开始暗中逐一排查。

但凡是做过的事情，就没有能瞒得天衣无缝密不透风的。

方力的身份最终还是被林华察觉到了。

同时方力也掌握到了林华要处理掉自己的消息。