芙丽兹不会管这些事，她只想找到斯特兰奇，但是这个人再被警方抓捕后好像人间蒸发一样。

他的助手埃塞尔被菲什抓走了，因为这个胖女人对菲什的变异后遗症无能为力，没有用处的埃塞尔就这样见了上帝。

科波特当上了市长，尼格玛担任市长的幕僚长，布奇在尼格玛的计谋下失去了企鹅的信任。

离开警察岗位的戈登本来经过杰维斯的事对自身所做的事十分迷茫，直到找到父亲的遗物戒指并看到上面“保卫家园，直至死亡”的刻字，这对他就像黑暗中的一盏明灯。

戈登决定回到警局，向巴恩斯申请入队。在经历了那么多事后，戈登也许会更加坚定，也会面对更多困难。

而巴恩斯也因为变异血的影响变得十分暴戾，加上过度的正义感，便经常对一些罪犯实以私刑。

戈登对于巴恩斯的举动有些怀疑，借此查案的机会，巴恩斯企图诬陷戈登戈登随意杀害嫌疑人和伤害自己。但是小莱在哈维的劝说下伪造了巴恩斯的血检。

巴恩斯最终被缉拿归案，关进了阿卡姆，开始了不见天日的牢狱生涯。

芭芭拉利用企鹅和尼格玛的感情为自己谋利益，她告诉尼格玛，科波特因为嫉妒和占有欲而杀害伊莎贝拉，怂恿他和自己扳倒企鹅。

尼格玛要的感情是纯粹的，不带有私欲和别的感情。他认为企鹅和自己应该是朋友，是知己，哪怕企鹅爱他。

他认为，爱是奉献，是牺牲。是为了对方的幸福而放手，而不是嫉恨，甚至是为了占有而杀死对方的爱人。

尼格玛离开了企鹅，他不想杀了科波特，而是毁灭企鹅。而企鹅也因此无心政事而人气下滑，从风头正盛变成了支持率最低的哥谭市长。