季疏然设计在天桥让小乞儿偷了他的钱袋，想办法帮他追回。又在大栅栏跟他偶遇，一来二去两人成为了朋友。

他借着陈煦的便利暗中调查，果然发现陈宴的倒卖军火的证据，可是陈宴身边重重守卫，常人根本无法接近，于是季疏然就利用陈煦的生死威胁陈宴。

陈煦察觉到了季疏然的不对，同时也发现了季疏然就是当年救自己的那个男孩，他没有多言，明知危险仍然独自赴局。

正当两人僵持不下之际，一声巨大的炮声响起，七七事变爆发了。

北平沦陷了，陈宴选择了跟日本合作，陈煦得知后，毅然的与哥哥决裂，无处可去的他只能投靠季疏然。

季疏然和其他进步学生一起游行反抗，却被遭到了日军的无情镇压。季疏然被抓进了监狱，陈煦拼了命，也要救他出来。

而另一边，陈宴找到陈煦，准备送他出国。他知道，自己对于日本人来说，已经失去了利用价值，他必死无疑。所以他提前安排好弟弟的去路，想要他远离这个是非之地。

日本军官找到陈煦，用陈宴与季疏然的性命相逼，让他投靠日军，替日本人运送军火。陈煦决定替哥哥走这一趟，他出城后，季疏然被带到陈家与陈宴软禁在一起。

陈宴得知陈煦离开十分焦急，季疏然在陈宴的帮助下逃了出去。季疏然追赶上了陈宴，可是他的出现，却打乱了陈宴准备与日本人同归于尽的计划。

季疏然为了国家，炸毁了日本人的武器库，陈宴为了救他身受重伤。日军损失严重，无暇顾及其他。季疏然将陈宴偷偷带去了天津，并在其他学生的掩护下养伤。

可是无论是北平还是天津，他们都已经无法留下了，陈宴决定带陈煦出国避难。陈煦哀求季疏然和他一起走，季疏然想都没想直接拒绝了。

陈煦无奈，将出国的船票留给季疏然。

登船之时，陈煦苦苦等待，依然没有等到他的踪影。