影片一开场，就是严晟扮演的男主角跟另一位内线接头的一幕戏。彼时严晟已经在黑帮卧底十年，成功取得大佬的信任。进入帮派核心。利用身份之变，严晟不断将黑帮的行动吐露给警方。却不知道怎么回事，抓捕行动屡次都被黑帮提前知道。于是警方猜测警局内部有人被黑帮收买。一面自查，一面要求严晟想办法打听那个人的身份。

关键时刻，严晟突然接到搭档的通知。搭档说他已经找到线索。但是因为行动疏忽，引起黑帮怀疑。虽然搭档因为身份特殊，黑帮不敢拿他怎么样。但是他已经被黑帮严密监控，没有办法把情报传递出去。要求严晟立刻跟他碰头。碰头地点就是某个大楼的天台。

画面一转。随着一阵激动疯狂的尖叫声，镜头里到处都是人头攒动还有五光十色的应援棒。人声鼎沸的演唱会上，严晟扮演的男主角漫不经心地站在人群中。时不时的看看表。他的身旁，是周彦青扮演的黑帮大佬还有其他几名保镖，大佬还举着应援棒一本正经地表示：“我最喜欢周天王啦。他的歌我从小听到大的……”

镜头慢慢移动到人海的另一边，陶暮扮演的周远霆还有沈毓扮演的严御，以及其他几名学警也穿着应援衫往人群里挤。兴高采烈地听演唱会。期间陶暮扮演的周远霆还特别不安分的到处撩妹。哄得一众女孩子心花怒放的。还惹得女友频频吃醋。

而在另一边，严晟扮演的男主角则找借口离开，赶去旁边大楼的天台去搭档接头。结果刚刚走到门口，就听碰的一声巨响，搭档的尸体从楼上砸下，严晟扮演的男主角极为震惊地看着搭档死不瞑目的双眼。

演唱会上，由周彦青扮演的黑帮大佬笑嘻嘻地搂着心腹的胳膊，官方吐槽道：“《XXX》都已经拍完多少年了。这帮卧底接头还选天台。是不是以为我们混黑道的智商低，都不懂套路的吗？”

又问：“严棨去哪里？刚刚不是还在吗？”

站在大佬身边的阿泽嘿嘿傻笑：“去上厕所啦？他尿频你又不是不知道。”

大佬啧啧摇头：“年纪轻轻的，肾差成这样。”

演唱会结束，一众大佬们嘻嘻哈哈的离开现场。恰好碰到了同样从里面往外走的学警们。不出意外的两相对峙。看着气场弱到只会揪着他不放的严御，阿泽嬉皮笑脸的表示：“干嘛啦差佬，我有纳税的。香城法律难道有规定不许纳税人听演唱会吗？”

看着陶暮扮演的周远霆也举着拳头，另一名黑帮小弟也仰着脸讥讽道：“你打。小心我找律师投诉你——”

话音未落，周远霆已经一拳头砸下去。只听咔嚓几声，守在车里的黑帮小弟全都下来，举起枪对着几位学警。

严御皱了皱眉，拍拍周远霆的肩膀。示意他被冲动。周远霆瞪着那帮小弟，不以为然：“干嘛？光天化日你们想袭警？”

“已经晚上了警官。”黑帮大佬笑眯眯地看着周远霆：“年轻人别这么冲动。否则吃亏的只能是你自己。”

周远霆冷笑。仗着自己身手好，竟然以迅雷不及掩耳之势夺下一把枪，指着大佬的头表示：“以后吃亏是以后的事情，你有种叫他们开枪，我正当防卫。看看谁的枪法更快。”

面对性命威胁，黑帮大佬很有风度的不跟年轻人计较。带着自己的人上车。临开车之前，大佬又问一句严棨在哪里？

“我在这儿！”车门一开，好像完全没事发生的严棨坐进来，手里还捧着爆米花，顺手递给大佬。