克伊城外，某处偏僻山村小屋的地窖。

昏暗的地窖中，只有几只蜡烛在发出微弱的光芒，空气中，弥漫着一股血腥、难闻的恶臭。

“老师，您怎么样了？”

一个身形削瘦的中年法师，正紧紧的抓着自己的法杖，关心地看着眼前的场景。

透过昏黄的烛光，可以看见这位中年法师留着精致的八字胡，正是纯净兄弟会克伊城分会的大会首奥利弗先生。

在奥利弗的脚边，是横七竖八的几具人类尸体，再前方，是一个用浓厚鲜血在地面上画出的六芒星阵图，阵图的中间，丢着一具巨大的魔怪尸体……

“嗬嗬嗬——”

一道赤裸、削瘦的人类身形正趴在巨大魔怪的尸体上，发出一阵阵诡异、令人毛骨悚然的声音。

“啊——！”

这道人类身影的上半身突然猛得立起，脑袋上仰，发出了一声尖利的嚎叫，在边上的奥利弗会长也无法忍受这刺耳的尖叫，一把丢掉了法杖，用双手捂住了自己的耳朵。

这时可以看到趴在魔怪尸体上的身影，是张苍老的面孔，满脸都是点点老人斑，满头的白发也脱落了大半……正是纯净兄弟会的幕后黑手大boss、曾经的泰莫亚宫廷首席法师伦纳德大师！

现在的伦纳德，满脸的痛苦神色，粒粒黄豆大的汗珠不断从额头上滚落，眼睛睁得老大，眼白里布满了血色，不断发出骇人的尖啸，又恐惧又诡异……

伦纳德大师正在这个城外的偏僻地窖中，进行着“神秘外乡人”给他的魔化实验方案。

如果有的选择，伦纳德大师根本不想如此贸贸然地进行这次魔化——而且没有用任何实验体进行测试，直接就真身亲自上阵。

但是没有办法，这是他现在能活下去的唯一希望了，哪怕只有百分之一的成功几率，他也必须试一试……

这一切还得往前推不少日子，回到上次血月的时候说起。