夏襄宗附蒙伐金后，自己沉湎于酒色之中，整日不理朝政。皇建二年齐王李遵顼发动政变，废夏襄宗自立为帝，即夏神宗，史书称为状元皇帝。夏神宗不顾大臣反对，仍然坚持附蒙抗金政策，金宣宗则多次反击之。光定六年因西夏人不肯助成吉思合汗西征，次年成吉思合汗率军第四次攻夏。夏神宗以太子李德旺守中兴府，自己逃至西京灵州。李德旺最后派使者向蒙古求和终战。

干定元年，夏神宗让位给太子李德旺，即夏献宗。夏献宗联金抗蒙，趁成吉思合汗西征时派使者联合漠北诸部落背刺蒙古，以巩固西夏的北疆。当时总管汉地的蒙古人木华黎之子孛鲁察觉西夏的异动，于干定二年率军从东面攻夏，陷银州，夏将塔海被俘。隔年成吉思合汗得胜返国，同时率军攻打沙洲。夏献宗不得不投降，蒙古人逐又撤军。

保义元年，成吉思合汗以夏献宗没有履约为由，兵分东西向西夏夹攻。成吉思合汗率主力至斡罗孩城西进，攻陷额济纳城，又迂回进军宁夏银川西北贺兰山，击溃夏将阿沙干不，最后屯军甘肃酒泉北浑垂山。蒙古人的西路军由阿答赤率领，与忽都铁帖木儿、降将昔里林、察罕等人借道西州维吾尔，陆续攻陷沙州、肃州与甘州。但在围攻甘州时遭到守将和典也怯律顽强抵抗，最后成吉思合汗亲自攻陷，并且降服凉州守将斡扎篑。夏献宗因忧患而死，其侄南平王李睍继位，即夏末帝。

同年八月，成吉思合汗穿越戈壁滩进军黄河九渡，攻占应理，后分兵攻陷夏州，主力包围灵州。夏末帝派嵬名令公率军救援，双方于结了冰的黄河面决战。而后嵬名令公与守将废太子李德任会合，最后城陷被杀。蒙古军包围中兴府，并分兵南下攻陷积石州、西宁等西夏领地，驻夏于六盘山。西夏只剩中兴府，保义二年，夏末帝在中兴府被围半年后投降蒙古，西夏亡。

成吉思合汗此时已病死于六盘山，但密不发丧，以免西夏人反悔。拖雷按照成吉思合汗的遗嘱杀死夏末帝李睍。蒙古军攻陷中兴府后进行了屠城，西夏宫室和陵墓被捣毁，后经察罕劝谏而止，但城中所剩人口已然不多。

第二天的正午时分，伯颜已经带着使团出现在中兴府高大的城门外。正午火辣辣的太阳晒着干燥的黄土城墙和地面，泛起一层白日里燥热的烟尘。

伯颜骑着他的黑色坐骑艾斯德尔走在整个使节团队的最前方，后面跟着的是他新得到的那匹有亚历山大大帝神驹血统的白色灰斑点好马。他已经给它起了个名字“阿卜杜拉”即“神的奴仆”，这是叙利亚的基督徒男性常用的名字。

阿卜杜拉是匹性子爆烈的公马，肌肉发达，四肢修长。到现在为止它和使团里的任何一匹牲口都合不来。除了伯颜可以靠近它外，其他人如果挨近它的身侧肯定会挨上一记猛踢。

他们这个队列在穿过中兴府的夯土包砖城门时，引来了不少人的围观。因为这座没落的城市已经很长时间没有迎接过一支象样的使团了。

一些孩子围着他们的马又笑又跳，用各种语言嚷嚷着要糖吃。可惜伯颜身上根本没有糖。他回头求助似的看了一眼萨莱。萨莱笑着把自己雪白的小手伸进怀里，一会儿就象变魔术一样变出了一大把的糖果。她笑着把糖果洒向孩子们，孩子们立即就象小麻雀一样“叽叽喳喳”的蹲在地上捡糖果去了。

伯颜红着脸向着萨莱一笑，感谢她替自己解了围。女人就是心思细腻，她们总是比男人多想一步，没有她们的相助男人该贻误了多少细节上的小事儿啊！

在队伍后列，高大的骆驼驮着装满了朝贡敕书和货物的箱子。中兴府城里的人站在道路两边冲着那些沉甸甸的货箱指指点点。他们窃窃私语，猜测着这些穿着同当地人迥异的远方来客是从哪里来的朝贡者，他们又会给这个新建立的庞大帝国带来什么值钱的宝物。

中兴府驿站的站户们殷勤的接待了这支从伊尔汗国来的使团。他们跑前跑后的给使团的成员们牵马卸货。然后又给他们打来洗脸净手的热水，并把饭菜端上桌。伯颜问起他们的牲口和货箱，一个本地提领模样的人立刻笑着上来回禀说一切都安排的妥妥的。

伯颜随口问起这所驿站一共多少人驻扎。提领答说自合汗登基以来，对驿站又进行了扩充。现在从哈喇和林至上都和大都的驿路是有三条：帖里干道全程五十七站，木怜道全程三十八站，纳怜道全程二十四站。每一个驿站有站户三百至七百不等的人数。驿站站户单列户籍不与民户同籍。每十个站户编为一甲，甲首称牌头。提领则由官府委派，副使以下则于站户内选用，三岁为满。在大都与上都之间，因为“每岁车驾行幸、诸王百官往复，给驿频繁，与外郡不同”，故在提领之上，复设有驿令、驿丞等官。